2016全球醫療器械公司100強(MTI 100)

            醫工達人2022-04-08 13:47:05


            作者:Tina Tan,Medtech Insight主編


            美敦力收購柯惠后終于取代強生成為全球最大醫療器械公司。并購交易、業務剝離以及匯率負面影響等諸多事件是導致醫療器械公司在榜單中位置發生變化的主要因素。Medtech Insight根據全球醫療器械公司截至2016年12月1日最近一個完整財政年度(注:多數公司為其2015財年的數據,部分公司為2016財年的數據—— 具體視不同公司財政年度截止日而異)的醫療器械及診斷設備相關收入進行了對比,在此基礎上產生2016全球醫療器械公司100強以及體外診斷、心臟病學、整形外科及影像器械4個細分領域的全球10強。需要注意的是,我們的榜單僅對財務數據對外公開的公司進行覆蓋 ( 一些年銷售額也許與榜單中的公司旗鼓相當但未對外公開其財務數據的公司故此超出本次排名的覆蓋范圍) 。



            全球最大醫療器械公司的頭銜長期以來一直被強生所占據。時隔醫療器械行業史上最大并購案一年多之后,美敦力終于取代強生坐上了全球第一的位置 ——至少從銷售數據上看是如此。去年的這個時候,由于美敦力的財報僅包括了其收購柯惠之后后者最后一個財政季度的收入而依舊比強生的收入稍遜一籌。而今年,在將柯惠完整財政年度的收入悉數納入囊中后,美敦力2016財年的醫療器械相關總收入達到288.2億美元 —— 相較于去年增長了42%,比強生今年的醫療器械相關收入多了30億美元。由于強生在2015年出售了Ortho-Clinical Diagnostics和Cordis兩大塊業務,其2015年的醫療器械相關總收入較2014年的275.2億美元下降到了251.4億美元。


            當然,位置發生變化的不僅僅是第一名和第二名。除了GE醫療和西門子醫療繼續保持了各自第三和第四的位置,榜單的前10名均較去年有所變化。

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            MTI 100 ?全球醫療器械公司 TOP 10

            20162015公司
            12美敦力
            21強生
            33GE醫療(GE Healthcare)
            44西門子醫療(Siemens ?Healthineers)
            57康德樂(Cardinal Health)
            65飛利浦醫療 (Philips Healthcare)
            76羅氏診斷(Roche Diagnostics)
            810丹納赫(Danaher)
            913BD醫療(Becton Dickinson)
            109史塞克(Stryker)


            康德樂和丹納赫均較去年上升了兩個名次。而BD醫療則從去年的13名上升4位坐到第9的位置——首次進入Top 10的陣營。和美敦力相似的是,BD醫療在榜單中的優異表現受益于一項數額巨大的收購交易,即其于2015年3月完成的對藥物管理和患者護理公司CareFusion的價值122億美元的收購。BD醫療2016財年截止于2016年9月30日,因而業績中包括了收購CareFusion以來第一個完整財年的收入—— 進而將該公司2016財年與醫療器械相關的收入提高到99.6億美元,比2015財年多了22億美元。?


            飛利浦醫療、羅氏診斷與史塞克則分別較去年下降了一個名次。其實飛利浦和史塞克在收入上確實錄得了增長,只是因為被上述名次上升的幾家公司擠了下來。而西門子則受匯率的負面影響以及其仍在進行的業務重組計劃而在收入方面受到沖擊。


            雅培今年則跌出了前10,輪到第11名的位置。由于其美國以外市場診斷與醫療器械銷售受到匯率的負面沖擊,雅培2015財年的醫療器械相關收入較2014財年的101.8億美元下降到 97.1億美元。而且,對于向來偏愛收購的雅培來說,2015年算是相當平靜,因而并未享受到任何收購帶來的額外收入增長。不過,2016年雅培又在收購方面有了動作 ,將圣猶達醫療(MTI 100第17名)收入麾下。早在今年2月,雅培還宣布將對美艾利爾(MTI 100第32名)進行收購,,雅培已于12月7日宣布取消該收購交易,并已啟動了終止程序。


            今年的榜單中另一個值得注意的名字是LivaNova ,其為Sorin公司與Cybernonics合并后的公司。Sorin與Cybernonics之前分別名列58和93 ---- 合并之后的LivaNova今年則排在了70的位置。兩家公司合并以來表現平平,投資者對此不甚滿意,其在榜單中的名次很有可能在明年經歷下滑。


            有公司合并就意味著有空位留給之前在Top 100以外的公司。今年首次進入MTI 100的公司包括:Quidel, Accuray, Consort Medical, Cardiovascular Systems, InvaCare, STratec Biomedical Systems, Endologix, Meridian Bioscience 和 Sectra。



            展望 2017 MTI 100 ? ? ?


            2016 并購交易的活躍程度并不如2015年,且多為補強收購(bolt-on purchase)而鮮見巨額交易。鑒于明年的MTI 100將會以2016年的收入為衡量標準,因并購交易而產生的排名變化意味著交易需在2016年底以前完成并且被收購一方2016年的收入需被收購一方合并在其當年總收入內。如果雅培對圣猶達的收購在2016年年底順利完成,圣猶達將不會出現在明年的榜單中,并為其它公司提供上榜機會;而雅培則會因為合并了圣猶達的收入而名次上升??偟膩碚f,由于今年的并購交易數量較少,因此而產生的空位也并不會太多。此外,美敦力今年8月對HeartWare(MTI 100第87名)的收購意味著后者將不會出現在明年的榜單中。丹納赫憑借其9月完成的對Cepheid(MTI 100第67名)的收購交易則很有可能在明年的Top10 中獲得更靠前的位置。


            MTI 100 ?全球醫療器械公司 TOP 100

            注1:表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的醫療器械及診斷設備相關收入,單位為百萬美元。

            注2:排名僅覆蓋財務數據對外公開的公司,故財務數據未公開之公司不在此列。

            排名公司銷售額
            1美敦力(Medtronic)28833.00
            2強生 (Johnson & Johnson)25137.00
            3GE醫療(GE Healthcare)17639.00
            4西門子醫療(Siemens Healthineers)15020.18
            5康德樂(Cardinal Health)12430.00
            6飛利浦醫療 (Philips Healthcare)12109.36
            7羅氏診斷(Roche Diagnostics)11255.57
            8丹納赫(Danaher)10949.90
            9BD醫療(Becton Dickinson)9955.00
            10史塞克(Stryker)9946.00
            11雅培(Abbott Laboratories)9710.00
            12波士頓科學(Boston Scientific)7477.00
            13百特國際(Baxter International)7218.00
            14歐姆龍(Omron)6888.07
            15貝朗醫療(B Braun)6802.42
            16捷邁邦美(Zimmer Biomet)5997.80
            17圣猶達醫療(St Jude Medical)5541.00
            183M5420.00
            19奧林巴斯醫療(Olympus Medical)5031.56
            20施樂輝(Smith & Nephew)4634.00
            21史密斯醫療(Smiths Medical)4507.56
            22愛爾康(Alcon Laboratories)3698.00
            23富士(Fujifilm)3499.38
            24巴德(CR Bard)3416.00
            25費森尤斯醫療(Fresenius Medical Care)3345.90
            26賽默飛世爾(Thermo Fisher)3243.90
            27瓦里安醫療系統(Varian Medical Systems)3099.10
            28泰爾茂(Terumo)3004.43
            29豪洛捷(Hologic Inc)2832.70
            30登士柏(Dentsply)2674.30
            31愛德華生命科學(Edwards Lifesciences)2493.70
            32美艾利爾(Alere)2463.30
            33Intuitive Surgical2384.40
            34康樂保(Coloplast)2184.20
            35生物梅里埃(bioMerieux)2180.62
            36銳柯醫療(Carestream Health)2100.00
            37Getinge Group1906.46
            38泰利福醫療(Teleflex Medical)1890.70
            39德爾格(Drager)1885.21
            40瑞思邁(ResMed)1838.70
            41Miraca1749.63
            42康維德(Convatec)1650.50
            43堀場(Horiba Ltd)1412.13
            44醫科達(Elekta)1330.54
            45日本廣電(Nihon Kohden)1328.72
            46Bio-Rad1310.40
            47Qiagen1281.20
            48愛克發醫療(AGFA Healthcare)1219.59
            49蔡司醫療技術(Carl Zeiss Meditec)1154.12
            50DJO1113.60
            51福田電子(Fukuda Denshi)968.61
            52Integra LifeSciences882.73
            53科利耳(Cochlear)850.65
            54Align Technology845.50
            55士卓曼(Straumann)831.21
            56NuVasive811.11
            57Grifols767.27
            58柯尼卡美能達(Konica Minolta)742.84
            59CONMED719.17
            60Myriad Genetics695.50
            61Greatbatch687.79
            62邁心諾(Masimo Corp)630.00
            63Diasorin553.96
            64Globus Medical544.75
            65Guerbet542.32
            66Merit Medical Systems542.15
            67Cepheid538.60
            68島津(Shimadzu)533.89
            69安絡杰(Analogic Corp)452.20
            70LivaNova415.71
            71Wright Medical Group415.46
            72德康醫療(DexCom)400.70
            73Orthofix International396.49
            74Immucor389.30
            75濱松(Hamamatsu Photonics)377.50
            76納圖斯醫療(Natus Medical)375.90
            77Cantel Medical374.50
            78AngioDynamics356.97
            79Ypsomed350.68
            80ICU醫療(ICU Medical)341.25
            81賽諾秀(Cynosure Inc)339.46
            82NxStage Medical336.12
            83Abiomed329.52
            84庫珀醫療(Cooper Companies Inc)309.30
            85遠藤制藥(Endo Pharmaceuticals)302.26
            86RTI Surgical282.29
            87Heartware276.84
            88Spectranetics245.96
            89美國精技(Exactech)241.84
            90Luminex237.71
            91Quidel196.13
            92Accuray193.30
            93Alphatec185.30
            94Consort Medical179.14
            95Cardiovascular Systems178.20
            96英維康(Invacare Corp)167.50
            97Stratec Biomedical Systems163.01
            98Endologix153.61
            99Meridian Bioscience145.11
            100Sectra127.30


            下面是就體外診斷、心臟病學、整形外科及影像器械4個細分領域的TOP 10排名。


            MTI 100??全球體外診斷醫療器械 TOP 10

            注1:表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的體外診斷醫療器械相關收入,單位為百萬美元。

            注2:排名僅覆蓋財務數據對外公開的公司,故財務數據未公開之公司不在此列。

            排名

            公司

            銷售額*

            1

            羅氏診斷(Roche Diagnostics

            11255.57

            2

            丹納赫(Danaher

            8213.10

            3

            雅培(Abbott ?Laboratories

            4646.00

            4

            賽默飛世爾(Thermo Fisher

            3243.90

            5

            美艾利爾(Alere)

            2463.30

            6

            Bio-Rad

            1310.40

            7

            BD醫療(Becton Dickinson)

            1301.00

            8

            Qiagen

            1281.20

            9

            豪洛捷(Hologic Inc)

            1236.90

            10

            Myriad ?Genetics

            695.50


            MTI 100??全球心臟病學醫療器械 TOP 10

            注1:表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的心臟病學醫療器械相關收入,單位為百萬美元。

            注2:排名僅覆蓋財務數據對外公開的公司,故財務數據未公開之公司不在此列。

            排名

            公司

            銷售額*

            1

            美敦力(Medtronic)

            10196.00

            2

            圣猶達醫療(St Jude ?Medical)

            5066.00

            3

            波士頓科學(Boston ?Scientific)

            4977.00

            4

            雅培(Abbott ?Laboratories)

            2792.00

            5

            愛德華生命科學(Edwards Lifesciences)

            2493.70

            6

            泰爾茂(Terumo)

            2136.81

            7

            強生(Johnson & Johnson)

            2036.00

            8

            Getinge Group

            1906.46

            9

            巴德(CR Bard)

            970.30

            10

            Greatbatch

            687.79


            MTI 100??全球整形外科醫療器械 TOP 10

            注1:表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的整形外科醫療器械相關收入,單位為百萬美元。

            注2:排名僅覆蓋財務數據對外公開的公司,故財務數據未公開之公司不在此列。

            排名

            公司

            銷售額*

            1

            DePuy Synthes (屬強生旗下)

            9262.00

            2

            捷邁邦美(Zimmer Biomet)

            5997.80

            3

            史塞克(Stryker)

            4963.00

            4

            施樂輝(Smith & ?Nephew)

            3368.00

            5

            美敦力(Medtronic)

            2924.00

            6

            Aesculap(屬貝朗醫療旗下)

            1845.37

            7

            DJO

            1113.60

            8

            Integra LifeSciences

            882.73

            9

            NuVasive

            811.11

            10

            CONMED

            719.17


            MTI 100??全球影像醫療器械 TOP 10

            注1:表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的影像醫療器械相關收入,單位為百萬美元。

            注2:排名僅覆蓋財務數據對外公開的公司,故財務數據未公開之公司不在此列。

            排名

            公司

            銷售額*

            1

            GE醫療(GE Healthcare)

            12103.00

            2

            西門子醫療(Siemens ?Healthineers)

            9984.41

            3

            飛利浦醫療(Philips ?Healthcare)

            4480.46

            4

            富士(Fujifilm)

            3499.38

            5

            奧林巴斯醫療(Olympus ?Medical)

            2822.64

            6

            銳柯醫療(Carestream Health)

            2100.00

            7

            愛克發醫療(AGFA Healthcare

            1219.59

            8

            豪洛捷(Hologic Inc)

            1202.70

            9

            蔡司醫療技術(Carl Zeiss ?Meditec)

            759.94

            10

            柯尼卡美能達(Konica ?Minolta)

            742.02


            Medtech Insight為Informa集團Pharma Intellgence旗下專注于全球醫療器械行業發展動態的電子訂閱出版物,每年發布全球醫療器械公司100強榜單,即MTI 100(前身為Clinica 100,已于2016年更名為MTI 100)。


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